總部位于英國的芯片設(shè)計公司Arm希望在自2016年以來首次向公眾發(fā)售股票時,其市值將超過500億美元(400億英鎊)。
該公司為智能手機(jī)和游戲機(jī)等設(shè)備設(shè)計芯片,尋求在美國上市籌集近50億美元資金。
預(yù)計這將是今年最大規(guī)模的發(fā)行,被視為對市場信心的考驗。
此前,英國政府大力游說該公司在倫敦上市。
在今年早些時候宣布在納斯達(dá)克上市的決定之前,總理里希·蘇納克親自介入了談判。
首席執(zhí)行官雷內(nèi)·哈斯 (Rene Haas) 表示,公司將保留其重要知識產(chǎn)權(quán)、總部和業(yè)務(wù)在英國
Jamie Urqhuart是Arm的聯(lián)合創(chuàng)始人,此前曾擔(dān)任該公司的首席運營官和首席戰(zhàn)略官。他告訴BBC Radio4的Today節(jié)目,很明顯,倫敦不是Arm的合適市場,不在此列出的決定是“對經(jīng)濟(jì)的控訴”,指的是英國的經(jīng)濟(jì)和勞動力前景。
厄克瓦爾特還表示,英國對技術(shù)的出口限制可能會阻礙該行業(yè)的發(fā)展。
作為英國科技行業(yè)的明星企業(yè),Arm Holdings估計全球70%的人口使用的產(chǎn)品都依賴其芯片,其中包括幾乎全球所有智能手機(jī)。
該公司由日本投資巨頭軟銀擁有,軟銀于2016年收購了該公司,該交易對該公司的估值為320億美元。收購之前,該公司已在倫敦和紐約兩地上市18年。
出售股份后,軟銀將繼續(xù)持有該公司90%的股份,這一比例比最初提議的要小。股票預(yù)計下周開始交易。
Arm在周二向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的文件中表示,它將在此次交易中出售95,500,000股股票,預(yù)計價格在每股47美元至51美元之間。這將使其市值約為500億至540億美元。
該公司表示,已經(jīng)將包括蘋果、谷歌和英偉達(dá)在內(nèi)的一些大牌客戶作為投資者,承諾購買價值約7.35億美元的產(chǎn)品。
軟銀在聯(lián)合辦公公司W(wǎng)eWork等投資上面臨巨大損失,此前曾考慮以價值約400億美元的交易將Arm出售給英偉達(dá)。在當(dāng)局提出競爭擔(dān)憂后,這一努力于2022年被放棄。
最新計劃提供了逐步減持的途徑。
由于半導(dǎo)體行業(yè)處于中美技術(shù)權(quán)力斗爭的前線,此次股票發(fā)行受到密切關(guān)注。
中國約占該公司銷售額的25%,近幾個月智能手機(jī)出貨量下滑對該公司造成了損害。該公司此前曾報告稱,截至3月31日的財年總體收入大致持平。